RESULTADOS ANUAIS DE 2023

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• Resultados recordes de 2023, acima do previsto
• 2023 demonstra a capacidade da Veolia de ampliar seus resultados graças ao seu posicionamento único e disciplina operacional rigorosa.
• Objetivos de eficiência e sinergias superados.
• Diminuição da dívida financeira líquida e alavancagem em 2.7 x, apenas 2 anos após a aquisição da Suez.
• Grande confiança para 2024: mais um ano de expectativa de forte crescimento nos resultados.

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Forte crescimento da receita orgânica em +9%⁽¹⁾ para €45.351 milhões. e +4,4%⁽¹⁾ excluindo o impacto do preço da energia

• Sólido crescimento nos nossos 3 negócios
• Impacto favorável das indexações tarifárias e da nossa rigorosa política de preços

EBITDA com forte crescimento orgânico de +7,8%⁽¹⁾  para €6.543 milhões, acima do intervalo previsto entre +5% e +7%:

• €389 milhões de ganhos de eficiência acima do objetivo anual de €350 milhões
• €168 milhões de sinergias, acima da meta anual, e £315 milhões no acumulado

EBIT actual de €3.346m², forte crescimento orgânico de +13,7%⁽¹⁾

Lucro líquido atual de €1.335 milhões⁽²⁾, aumento de +14,9%⁽³⁾, acima da nossa meta de €1,3 bn.

El ROCE volta aos níveis pré-covid e pré-suez, em 8,3% após impostos

O aumento do Free cash flow para €1.143 m permite uma redução da dívida financeira líquida para €17.903 m, com uma alavancagem de 2.74 x.

Proposta de aumento do Dividendo para 1,25€ por ação

Ambicioso guidance para 2024:

• Sólido crescimento orgânico da receita^{(1) (4)}
• Crescimento orgânico⁽¹⁾ de EBITDA entre +5% e +6%.
• Participação do grupo no lucro líquido atual acima de 1,5 bn⁽²⁾
• Índice de alavancagem mantido abaixo de 3x⁽²⁾

¹ em escopo constante e forex

² Excluindo alocação do preço de compra da Suez.

³ As taxas de câmbio atuais

⁴ Excluindo preços de energia.

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Resultados detalhados em 31 de dezembro de 2023

A receita para 2023 é de €45.351 milhões, um aumento de 9% a taxas de câmbio constantes e +4,4% excluindo os custos de energia.

A evolução das receitas por efeito é a seguinte:

• O efeito cambial foi de -€1 187 milhões (-2,8%) e reflete principalmente a variação das moedas argentina, australiana, norte-americana, britânica e chinesa, parcialmente compensadas por uma melhoria nas moedas polonesa e tcheca.
• O efeito escopo foi de -€217 milhões (-0,5%) e reflete principalmente a eliminação do negócio de resíduos de Suez no Reino Unido em novembro de 2022, compensado pela consolidação do ano dos ativos da Suez e pela primeira consolidação da Lydec (Marrocos).
• O efeito Comércio / Volumes / Obras foi de +€774 milhões (+1,8%) graças ao forte impulso das vendas, bem como ao crescimento na construção e no negócio de Water Tecnologies.
• O efeito climático foi de -€232 milhões (-0,5%). O negócio de Energia no Centro e Leste da Europa foi impactado por um inverno mais ameno do que em 2022, bem como por condições climáticas desfavoráveis na França, Espanha e Estados Unidos, que impactaram o consumo de água ao longo dos meses de verão.
• O impacto dos preços da energia e dos reciclados ascendeu a +€1.579 milhões (+3,7%), impulsionado pelo aumento das tarifas de calor e electricidade (+€1.978 milhões), principalmente na Europa Central e Oriental. Este aumento foi parcialmente compensado por uma queda nos preços dos reciclados, que afetou todos os materiais reciclados principalmente no norte da Europa, França e Alemanha.
• Os efeitos de preços foram muito favoráveis, em +€1.749 milhões, principalmente devido aos mecanismos de indexação de preços e aumento no preço dos serviços do Grupo de +5,2% em média em Resíduos e +4,4% em Águas.

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A receita em 31 de dezembro de 2023 progrediu em todos os segmentos operacionais em comparação com 31 de dezembro de 2022:

As receitas em França e nos resíduos especiais na Europa ascenderam a €9 726 milhões ,e mostraram crescimento orgânico de +1,4% em relação a 31 de dezembro de 2022:

• As receitas da Águas na França aumentaram +1,0% para €3 006 milhões, principalmente devido às tarifas indexações de +6,2%, que compensaram a remunicipalização do contrato de água de Lyon, e volumes mais baixos em -2,8% devido a condições climáticas desfavoráveis.
• O negócio de Resíduos francês cresceu +0,7% para €2 909 milhões de euros: preços mais baixos de reciclagem e os volumes mais baixos foram compensados ​​por preços de serviços e receitas de eletricidade mais elevados. Excluindo o preço dos reciclados, as vendas cresceram 5,4%.
• O negócio de resíduos perigosos na Europa atingiu €2 125 milhões, um ligeiro decréscimo de -0,8% impactado principalmente pela queda no preço dos óleos reciclados, mas compensado pelo aumento dos preços nos negócios de tratamento de resíduos perigosos e saneamento.
• As receitas do SADE cresceram +5,2%, graças ao forte impulso comercial em França.
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A receita na Europa, excluindo França, atingiu €19.000 milhões em 31 de dezembro de 2023, com crescimento orgânico de +11,6%.

• Na Europa Central e Oriental, as receitas aumentaram +19,1% para €11 360 milhões. O negócio da região foi particularmente dinâmico,impulsionado pelo aumento dos preços da eletricidade e pelas revisões de tarifas obtidas para aquecimento (Polônia, Hungria, República Checa, Eslováquia e Alemanha), apesar do efeito climático desfavorável (-€159 milhões).
• No Norte da Europa, as receitas de €4.043 milhões aumentaram 5,2%. Este aumento foi principalmente devido às receitas no Reino Unido, que aumentaram +5,5% numa base comparável, nomeadamente graças à indexação das tarifas e ao efeito favorável dos preços da eletricidade sobre a incineração, bem como como bom desenvolvimento de negócios na coleta de resíduos.
• Na Península Ibérica, as receitas de €2.603 milhões deram um incremento de +6,6%, principalmente devido à Águas na Espanha, impulsionado pela boa atividade de construção, aumentos tarifários, parcialmente compensados ​​por menores volumes (-0,8% vs. 2022), devido ao clima desfavorável.
• Na Itália, a receita de €994 milhões reduziu -12,5%, principalmente devido aos menores custos de energia, sem impacto nas margens devido à queda paralela nos custos de compra de energia.

As receitas no Resto do Mundo atingiram €11.907 milhões, um aumento de 10,0% em perímetro e câmbio constantes, com crescimento sólido em todas as geografias:

• A receita atingiu €1.832 milhões na América Latina, um aumento de +30,3%, impulsionada principalmente pela hiperinflação na Argentina, bem como por Água no Chile, graças aos aumentos tarifários.
• Na África-Médio Oriente, o negócio cresceu +10,0%, para €2.213 milhões, impulsionado principalmente por novos contratos de resíduos (Istambul, Turquia), o arranque de novas instalações de água (Jeddah, Arábia Saudita), o crescimento dos serviços energéticos no Oriente Médio e o progresso dos contratos de Água em Marrocos, beneficiando de volumes ligeiramente superiores.
• Na América do Norte, as vendas atingiram €3.347 milhões, um aumento de 5,8%. Os negócios de resíduos perigosos tiveram um ano muito bom, com aumento de receita de 6,4% graças ao aumento dos volumes e das taxas.O negócio de água se beneficiou dos aumentos de tarifas, que mais do que compensaram a queda de 1,7% nos volumes do negócio de "água regulada", afetada por condições climáticas desfavoráveis (sem impacto nas margens).
• As vendas na Ásia atingiram €2.540 milhões, um aumento de +4,6%, impulsionadas principalmente por Hong Kong (+16,1%), Taiwan (+11,9%) e Japão (+4,8%). China estabiliza.
• Na região do Pacífico, as vendas de €1.975 milhões aumentaram +6,4%, principalmente devido ao efeito das tarifas revisões e ganhos comerciais no negócio de resíduos (em particular na cidade de Goldcoast), bem como um bom desempenho comercial em manutenção industrial.

O negócio de Water Technologies gerou vendas de 4.707 milhões de euros, um aumento de 12,1%, impulsionado por crescimento da WTS nos negócios de Sistemas de Engenharia e Soluções Químicas, bem como pelo crescimento na VWT em seus negócios de Serviços e Tecnologias. Entrada de pedidos para Water Technologies negócios em 31 de dezembro de 2023 (para projetos e produtos, excluindo serviços) totalizam 3.490 milhões de euros, um forte aumento face a 31 de dezembro de 2022 (2.662 milhões de euros), um aumento de 31,1%.

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Por negócio, com escopo e taxas de câmbio constantes, a evolução das receitas é o seguinte:

Receita de Água aumentou 7,5% para €18.409 milhões

• As Operações de Água aumentaram +5,9% para €12.627 milhões, com aumentos de preços em todas as regiões geográficas, forte crescimento de vendas na África-Médio Oriente e um bom nível da atividade de construção, apesar dos volumes impactados por condições climáticas desfavoráveis ​​em França, Espanha e os Estados Unidos.
• Tecnologia e Construção da Água aumentou +10,8% para €5.782 milhões, impulsionado principalmente pelo negócio de Water Technologies.

As vendas de resíduos aumentaram +3,4% numa base comparável, para €14.683 milhões, e +5,9% excluindo alterações nos preços dos reciclados. Se beneficiou de revisões da favorável revisão dos preços ​​(+5,2%), que compensaram o impacto da redução dos preços dos materiais reciclados (-2,5% nas vendas) em França, Alemanha e Norte da Europa. O efeito comércio/volume/trabalho foi positivo (+0,1%), com volumes resilientes, com queda na Europa (especificamente na França e Alemanha) compensada pelo resto do mundo, e boa atividade comercial na Austrália e no Reino Unido.

As vendas de energia aumentaram +19,9%. O forte crescimento das vendas foi impulsionado por efeitos positivos nos preços (+18,5%), principalmente na Europa Central e Oriental. O efeito climático desfavorável nas vendas em 2023 foi de -1,5%.

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Forte crescimento do EBITDA, para €6.543 M vs €6.196 M em 31 de dezembro de 2022, +7,8% em escopo e taxas de câmbio constantes.

• O impacto das taxas de câmbio no EBITDA ascendeu a -133 milhões (-2,2%). Esse reflete principalmente uma desvalorização das moedas argentino, americano, australiano, chinês e britânico, parcialmente compensado por um aumento nas moedas polonesa e tcheca.
• O efeito do escopo foi quase neutro, de €-4 milhões.
• O impacto Comércio/Volumes/Obras foi favorável em €117 milhões.
• O impacto climático foi de €-83 milhões.
• Os preços da energia e dos materiais reciclados tiveram um impacto líquido favorável no EBITDA de €+160 milhões, principalmente devido a preços de venda de energia mais altos, líquidos de custos de compra mais altos, que compensaram o impacto desfavorável dos preços de materiais reciclados (€-88 milhões) na França, Norte da Europa e Alemanha.
• Eficiência líquida de ganhos compartilhados com clientes, as renegociações de contratos e os efeitos de defasagem de repasse de custos chegaram a €122 milhões. O plano de eficiência contribuiu com €389 milhões em 2023, acima da meta anual de €350 milhões.
• As sinergias da integração de Suez ascenderam a €168 milhões de euros em 2023, antes da meta.

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Comparativamente com 31 de dezembro de 2022, a evolução do EBITDA de 2023 por segmento foi de segue:

• França e Resíduos especiais na Europa alcançaram um EBITDA de €1.338 milhões, uma queda de -5,2% em comparação com 31 de dezembro de 2022, devido aos preços mais baixos do reciclado, condições climáticas desfavoráveis nos volumes de água, parcialmente compensado por planos de ação para eficiência operacional.
• O EBITDA da Europa excluindo França totalizou €2.599 milhões. Apresentou um crescimento orgânico de +13,7% em comparação com 31 de dezembro de 2022, impulsionado pelos altos preços da energia e ganhos em flexibilidade e serviços de apoio em energia na Europa Central e Oriental, e por aumentos de tarifas em Águas.
• O EBITDA do Resto Mundo atingiu €1.925 milhões, um crescimento orgânico de 7,1% em comparação com 31 de dezembro de 2022, impulsionado pela América do Norte, África, Oriente Médio e Pacífico.
• A divisão Water Technologies gerou um EBITDA de €534 milhões, com um resultado orgânico crescimento de +17,0% em relação a 31 de dezembro de 2022, impulsionado por seus Sistemas de Engenharia, Negócios de soluções químicas e serviços e tecnologias.

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As principais alterações no EBITDA por negócio com escopo e taxas de câmbio constantes podem ser analisado da seguinte forma:

• O EBITDA da divisão Águas totalizou 3.122 milhões de euros. Aumentou +5,4% em escopo constante e taxas de câmbio em comparação com 31 de dezembro de 2022, impulsionadas principalmente pelos negócios de Water Technologies. Nas Operações de Água, o EBITDA beneficiou dos ganhos de eficiência e sinergias geradas em 2023, que mais do que compensaram o impacto das condições meteorológicas sobre volumes.
• O EBITDA do negócio de Resíduos atingiu €1.924 milhões, um aumento de +1,0% em âmbito constante e taxas de câmbio em comparação com 31 de dezembro de 2022, excluindo alterações nos preços de reciclados, beneficiando dos ganhos de eficiência e das sinergias geradas ao longo de 2023.
• O EBITDA do negócio Energia atingiu €1.497 milhões, um crescimento muito forte de 35,3% com perímetro e câmbio constantes face a 31 de dezembro de 2022, beneficiando de preços mais elevados da energia e melhoria da eficiência energética nas instalações de cogeração.

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Forte crescimento atual do EBIT, de +13,7% em escopo constante e cambial para € 3.346 milhões.

Os movimentos cambiais pesaram -€72 milhões no EBIT atual.

O aumento do EBIT recorrente numa base comparável (€420 milhões) é repartido da seguinte forma:

• Forte crescimento do EBITDA (€+485 M com perímetro e câmbio constantes).
• Depreciação e amortização (incluindo reembolsos de ativos financeiros operacionais) até €60 milhões com perímetro e taxas de câmbio constantes.
• Menores ganhos de capital industrial líquidos de imparidades de ativos (€44 milhões em 2023 vs. €68 milhões em 2022) devido a menores ganhos de capital industrial.
• Participação estável no lucro líquido atual da JV e associadas em €123 milhões, mas com aumento de €+21 milhões com perímetro e taxas de câmbio constantes.

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A participação do grupo no lucro líquido atual atingiu €1 335 milhões em 31 de dezembro de 2023, vs.€162 milhões em 31 de dezembro de 2022 (+14,9%)

• O resultado financeiro foi de €-966 milhões em 31 de dezembro de 2023 vs. €-1 023 milhões em 31 Dezembro de 2022.
  • Inclui o custo da dívida financeira líquida, que diminuiu €81 milhões de euros para -626 milhões de euros em 31 de dezembro de 2023, o que compara com €-707 milhões de euros um ano antes.
• Outras receitas e despesas financeiras (incluindo ganhos e perdas de capital em alienações) ascendeu a €-350 M, que compara com €-386 M em 31 de dezembro de 2022. Esta alteração deve-se nomeadamente à redução do justo valor da dívida da Águas na filial da Andinas no Chile (indexada à inflação).
• Os impostos totalizaram €-599 milhões de euros, refletindo o aumento do resultado antes de impostos das actividades normais. A taxa de imposto atual era de 26,5%.
• Os interesses minoritários ascenderam a -446 milhões de euros, em comparação com -363 milhões de euros em 31 de dezembro de 2022.

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A participação do grupo no lucro líquido foi de €937 milhões vs. 716 milhões em 31 de dezembro de

2022 (+31%)

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Redução da dívida financeira líquida para € 17 903 M em 31 de dezembro de 2023. Fluxo de caixa livre de €1143 M.

A dívida financeira líquida situou-se em €17.903 milhões (excluindo CAE), em comparação com €18.138 milhões em 31 de dezembro de 2022. Em comparação com 31 de dezembro de 2022, a variação da dívida financeira líquida é principalmente devido ao aumento do fluxo de caixa livre para €1.143 milhões, um aumento de €111 milhões.

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Proposta de aumento de dividendos para 1,25€ por ação.

O Conselho de Administração proporá na Assembleia Geral Ordinária de 25 de abril de 2024 o pagamento de uma dividendo de [€1,25] por ação relativo ao exercício de 2023, pagável em dinheiro. A data ex-dividendo será 8 de maio. Os dividendos de 2023 serão pagos a partir de 10 de maio de 2024.

Impact 2023, objetivos do plano estratégico alcançados

Em março de 2020, como parte do seu plano estratégico Impact 2023, o Grupo estabeleceu uma série de medidas financeiras e objetivos extra financeiros para 2023. Estes objetivos foram amplamente alcançados, incluindo:

• Taxa de envolvimento dos funcionários de 89%, com meta de ultrapassar 80%, com 7,5% do capital do Grupo detido pelos funcionários, que hoje são nosso maior acionista.
• 15,4 milhões de toneladas de CO2 evitadas.
• Lucro líquido antes de itens não recorrentes em 2023 de €1.335 milhões (contra uma meta de €1 bilhão), uma duplicação desde 2018.
• 400 milhões de m3 de água poupados através da melhoria da eficiência da rede de água, para 76% até 2023.

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Objetivos 2024

Tendo em conta os resultados muito fortes de 2023 e o bom início de ano, podemos olhar para 2024 com confiança e anunciar metas ambiciosas.

• Sólido crescimento orgânico da receita ^{(1) (2)}
• Ganhos de eficiência superiores a €350 milhões complementados por sinergias adicionais num montante acumulado de mais de €400 milhões até ao final de 2024, em linha com o objetivo acumulado de €500 milhões.
• Crescimento orgânico do EBITDA entre +5% e +6%⁽¹⁾
• Participação atual do grupo no lucro líquido acima de €1,5 bilhão ⁽³⁾
• Índice de alavancagem esperado abaixo de 3x⁽³⁾
• Crescimento de dividendos em linha com o crescimento atual do lucro por ação

1. Com escopo e câmbio constantes
2. Excluindo preços de energia
3. Excluindo PPA de Suez

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Agenda

18 de abril de 2024: Deep dive nos EUA (Nova York)

Outono de 2024: Deep dive Water Technology ansd Innovation

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SOBRE A VEOLIA

O Grupo Veolia tem o objetivo de tornar-se a empresa referência na transformação ecológica. Presente nos cinco continentes com quase 213.000 funcionários, O grupo projeta e implementa soluções úteis e práticas para o gerenciamento de água, água e energia que estão contribuindo para uma mudança radical da situação atual. Por meio de suas três atividades complementares, a Veolia ajuda a desenvolver o acesso aos recursos, a preservar os recursos disponíveis e a renová-los.

Em 2023, o grupo Veolia forneceu água potável a 113 milhões de habitantes e saneamento a 103 milhões, produziu 42 milhões de megawatts-hora de energia e tratou 63 milhões de toneladas de resíduos. A Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) alcançou uma receita consolidada de 45 351 milhões de euros em 2023. www.veolia.com

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AVISO IMPORTANTE

Como as mudanças na crise sanitária são difíceis de estimar, chamamos a sua atenção para as “declarações prospectivas” que podem aparecer neste comunicado de imprensa e relacionadas com as consequências desta crise que podem afetar o desempenho futuro da a empresa.

A Veolia Environnement é uma empresa listada na Euronext Paris. Este comunicado de imprensa contém “prospectivas declarações'' dentro do significado das disposições da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados dos EUA de 1995. Tais declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro. Os resultados reais podem diferir materialmente dos declarações prospectivas como resultado de uma série de riscos e incertezas, muitos dos quais estão fora do nosso controle, incluindo, mas não limitado: ao risco de sofrer lucros ou perdas reduzidos como resultado de concorrência intensa, o risco de que mudanças nos preços e impostos da energia podem reduzir os lucros da Veolia Environnement, o risco de que as autoridades governamentais possam rescindir ou modificar alguns dos contratos da Veolia Environnement, o risco de que as aquisições possam não proporcionar os benefícios que a Veolia Environnement espera alcançar, os riscos relacionados com as disposições habituais das transações de desinvestimento, o risco que a conformidade da Veolia Environnement com as leis ambientais pode tornar-se mais dispendiosa no futuro, o risco de que a moeda flutuações nas taxas de câmbio podem afetar negativamente os resultados financeiros da Veolia Environnement e o preço de suas ações, o risco que a Veolia Environnement pode incorrer em responsabilidade ambiental em relação às suas operações passadas, presentes e futuras, bem como bem como os demais riscos descritos nos documentos que a Veolia Environnement apresentou à Autorité des Marchés Financiers (Regulador de valores mobiliários francês). A Veolia Environnement não se compromete nem tem qualquer obrigação de fornecer atualizações ou para revisar quaisquer declarações prospectivas. Os investidores e detentores de valores mobiliários poderão obter da Veolia Environnement uma cópia dos documentos arquivados (www.veolia.com) junto às Autoridades do Mercado Financeiro.

Este documento contém "medidas financeiras não-GAAP". Estas "medidas financeiras não-GAAP" podem ser definidas diferentemente das medidas financeiras semelhantes divulgadas por outros grupos e não devem substituir as medidas financeiras GAAP preparado de acordo com as normas IFRS.

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